招商局港口与达飞航运签定收购及融资协议 港口覆盖增至26个国家和地区

招商局港口与达飞航运签定收购及融资协议 港口覆盖增至26个国家和地区

招商局港口控股有限公司（「招商局港口」或「本公司」，香港联交所股份代号：00144）欣然宣布，于2019年12月20日，本公司與CMA CGM SA（「达飞航运」） 和Terminal Link SAS（「Terminal Link」）正式订立总协议。按照总协议，Terminal Link 拟收购达飞航运旗下10个码头股权，招商局港口将认购由Terminal Link发行的强制性可换股债券，以及为此向Terminal Link提供贷款融资的框架协议。

根据总协议，Terminal Link拟收购的达飞航运旗下10个位于亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的码头股权（参见附表一），总代价最多为9.55亿美元，招商局港口将根据在Terminal Link 49%权益的比例，认购由Terminal Link发行并以美元计值的强制性可换股债券，金额最多为4.68亿美元。

招商局港口签署的贷款融资框架协议，拟授予Terminal Link不超过5.00亿美元的8年期有抵押贷款融资。根据总协议，本公司将有权获取达飞航运承诺的有扺押担保回报。全部应付的注资额（包括认购强制性可换股债券及所提供的贷款）将由招商港口以内部资源现金支付。

若总协议的交易完成，Terminal Link将于亚洲、欧洲、中东及加勒比等各地区的23个码头组合拥有不同水平的股权，而招商局港口的全球布局也将由目前的18个国家和地区扩大至26个。

此项总协议的签署，对招商局港口和达飞航运在全球范围内运营和发展集装箱码头以及扩展其作为商业伙伴的互利战略伙伴关系具有里程碑的意义。本公司相信，Terminal Link通过所涉足的新兴和发达市场的码头及其潜在新项目的收购，有利于对其未来业务增长及财务回报能提供新的推动力，也将有效地促进本公司现有港口业务的协同发展及可持续增长。达飞航运同意通过其自身和联属企业的合作，为本公司旗下集装箱码头提供合作及支援，尽力实现深圳西部码头集装箱吞吐量每年增加30万标准箱的目标。 

招商局港口以全面实现“世界一流的港口综合服务商”为目标，为此努力把握海内外优质港口资产的收购机会，以此促进港口整体业务的增长及获得财务回报新的潜在增长动力。与达飞航运签署正式协议，使本公司的港口业务进一步拓展了亚洲、欧洲尤其是中东及加勒比等地区的投资开发机遇，也对优化和完善我们的全球港口网络布局有良好的促进作用。

有关协议详情请见本公司公告。

附表一：Terminal Link拟收购的CMA CGM码头股权概览