為促進雙方的戰略合作, 招商局港口與達飛航運簽署協議備忘錄

2019年11月25日，招商局港口控股有限公司（「招商局港口」或「本公司」，香港聯交所股份代號：00144）宣布與CMA CGM SA（「達飛航運」或「CMA CGM」）訂立綜合協議備忘錄。根據協議備忘錄， Terminal Link SAS（「Terminal Link」）擬收購達飛航運旗下10個位於亞洲、歐洲、中東及加勒比等地區的碼頭股權，總代價約為9.55億美元。

根據協議備忘錄，為向 Terminal Link本次建議收購（「建議交易」）提供融資，招商局港口將認購由Terminal Link發行並以美元計值的強制性可換股債券，金額不超過4.68億美元。另外，招商局港口亦將向Terminal Link提供不超過5.00億美元的8年期有抵押貸款（「有抵押貸款」），兩項總額合共最多為9.68億美元。達飛航運將透過增資擴股形式認購Terminal Link股權，以償還有抵押貸款的利息與本金。

招商局港口與達飛航運早在2013年已成功地建立了合作關係，建議交易將為Terminal Link提供獨特的港口擴張佈局機會，從而使其在有增長前景的地區獲得港口資產。

招商局港口一如既往的積極開拓並把握海內外優質港口資產的收購機會，以此為未來港口業務的增長及財務回報能提供新的潛在推動力。如果建議交易落實，本公司將可進一步拓展在亞洲、歐洲、中東及加勒比等地區的投資機會，優化和完善全球港口網絡布局。

此項重大交易對招商局港口和達飛航運在全球範圍內運營和發展集裝箱碼頭以及擴展其作為商業夥伴的互利戰略夥伴關係具有里程碑的意義。本公司相信，Terminal Link通過所涉足的新興和發達市場的碼頭及其潛在新項目，對其未來業務增長及財務回報能提供新的推動力，也將有效地促進本公司現有港口業務的協同發展及可持續增長。

重要提示：

綜合協議備忘錄反映就建議交易所有主要條款及條件所達成的共識，而本公司及CMA CGM將儘早落實磋商及協定該等正式協議的明確條款。儘管協議備忘錄被指定為具有法律約束力，但倘訂約方未能就該等正式協議達成共識，則彼等並無義務訂立該等正式協議。因此，本公司股東及投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

關於招商局港口：

招商局港口控股有限公司於1992年在香港聯交所上市，是首家在香港上市的紅籌公司。招商局港口現為世界領先的港口開發、投資和營運商，在全球六大洲18個國家和地區擁有較全面的港口網絡群。招商局港口的願景是「成為世界一流的港口綜合服務商」。

關於達飛航運（CMA CGM）：

達飛航運的主要業務為集裝箱航運，為全球第四大集裝箱航運集團，法國第一集裝箱航運集團；同時亦投資全球主要港口。達飛航運最近收購了合同物流和貨運管理領域的頂級公司Ceva Logistics。

關於Terminal Link：

Terminal Link的主要業務為海運碼頭服務。招商局港口在2013年以4億歐元收購Terminal Link 49%股權，而達飛航運仍擁有Terminal Link 51%的股權。截至本公告日，Terminal Link在四大洲的八個國家（法國、摩洛哥、馬爾他、美國、科特迪瓦、比利時、希臘及韓國）擁有13個碼頭不同比例的股權。